Mengelola perusahaan kami 1.6 11.81. Publikasi

KrM

Penawaran komersiale

Di versi baru 1.6.10 1C: Mengelola perusahaan kami (1C UNF), pengguna dapat membuat proposal komersial untuk klien.

Formulir yang dapat dicetak "Penawaran komersial" memungkinkan Anda merekam satu bentuk proposal komersial untuk semua manajer, mempercepat persiapan proposal dan mengirimkannya ke klien.

Anda dapat menggunakan templat penawaran yang dibuat oleh pengembang, atau membuat templat versi Anda sendiri di pengaturan bagian CRM (CRM-Lebih banyak peluang-Template proposal) atau melalui submenu Segel dokumen

Pembuatan template khusus di 1C:UNF dilakukan dalam tiga tahap:

Gunakan CP Anda untuk membuat template di 1C. Dokumen harus disimpan dalam format *.docx (Microsoft word) atau *.odt (Open Office).

Jika CP belum pernah digunakan sebelumnya, maka dapat disiapkan pada asisten tahap ke-3. Untuk melakukan ini, pada langkah kedua Anda perlu mengunggah file kosong.

Melakukan perubahan pada data individu pelanggan dan informasi tentang pesanan tertentu hingga parameter yang diinginkan. Saat dokumen dicetak, parameter akan otomatis diganti dengan nilai sesuai sistem akuntansi.

Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat memasukkan daftar barang, kontak penjual, dan informasi lainnya ke dalam penawaran komersial. Parameter dapat ditambahkan ke file secara manual dari daftar (menggunakan editor WS Word atau Open Office).

Parameter dari bagian Cadangan akan disajikan dalam bentuk tabel.

Mengklik tombol akan menambahkan parameter yang dipilih ke header template. Pengguna harus membuka template CP yang dihasilkan dan mengatur parameter dalam dokumen secara manual.

File CP disimpan di tab File. Dari formulir ini, pengguna dapat membuka kembali file untuk dilihat dan diedit, dicetak, atau dikirim melalui email.

Pengguna dapat membatasi akses ke template CP untuk pengguna lain kecuali penulis. Jika Anda ingin menyembunyikan template yang menjadi tidak relevan, Anda perlu menghapus centang Digunakan.

Anda dapat membuat proposal komersial menggunakan templat yang ditentukan dan dalam dokumen. Oleh karena itu pada menu Segel sebuah kelompok muncul Penawaran komersial. Di grup ini, tersedia formulir templat CP dan templat pengguna lainnya saat ini.

Juga dari grup perintah cetak Penawaran komersial tautan <показать все шаблоны> Anda dapat membuka daftar semua templat untuk membuat atau memodifikasinya.

Saat mencetak CP, parameternya akan diganti dari dokumen tempat formulir pencetakan dibuat.

Formulir kutipan yang dapat dicetak dapat ditambahkan ke templat email.

Dalam satu Pesanan pembeli Anda dapat membuat beberapa proposal kepada klien. Untuk melakukan ini, di bagian pengaturan CRM (Lebih banyak kemungkinan - Beberapa opsi untuk penawaran komersial) Anda perlu mencentang kotak Menggunakan beberapa opsi CP untuk klien.

Jika opsi ini diaktifkan, sebuah tombol akan muncul di formulir dokumen Pilihan.

Anda dapat membuat sejumlah besar opsi proposal dengan menyalin atau secara manual.

Catatan! Untuk terus bekerja dengan pesanan yang opsi penawaran harga telah dibuat, Anda harus menginstal satu varian penawaran sebagai utama.

Jika Anda tidak memilih opsi utama, dalam hal ini pengguna tidak akan dapat:

• penciptaan berdasarkan Pesanan pembeli dokumen (kecuali dokumen Peristiwa);
• mencetak formulir (kecuali KP, Ringkasan pesanan). Untuk formulir yang dapat dicetak, semua opsi yang tersedia akan ditampilkan secara berurutan;
• pembentukan gerakan sesuai dokumen.

Menggunakan tombol Tindakan atur opsi utama, salin atau hapus opsi.
Opsi yang dipilih juga mempengaruhi ukuran dokumen

Untuk menyederhanakan pekerjaan dengan CP, sebuah fungsi telah diimplementasikan untuk mengelompokkan baris di bagian tabel dokumen.

Pengelompokan produk di bagian tabel Cadangan dapat dilakukan atas perintah Posisi Lebih Banyak Grup.

Pengguna memberi nama sendiri pada grup tersebut. Fungsi pengelompokan adalah untuk tujuan referensi dan menyederhanakan pekerjaan dengan jumlah posisi yang banyak.

Memuat kontak untuk dikirim dari sumber eksternal

Dalam versi 1.6.10 "1C:UNF" fungsi mengunduh kontak untuk pengiriman surat dari sumber eksternal telah diterapkan, yang memungkinkan pengguna membuat surat ke klien potensial yang informasinya belum dimasukkan ke dalam database 1C.

Jika Anda mengklik tombol tersebut, pemrosesan standar akan dimulai. Impor dari file dengan format berikut didukung: *.xlsх, *.mхl, *.сsv

Setelah dimuat, kolom akan terisi secara otomatis Kontak Dan Bagaimana cara menghubungi bagian tabel Penerima.

Pengguna hanya tinggal mengisi isi email, menambahkan lampiran jika diperlukan, dan Kirim buletin dengan mengklik tombol yang sesuai.

Penjualan

Manajemen pengiriman

Versi terbaru dari "1C:UNF" mengimplementasikan fungsi baru untuk toko online, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengotomatiskan proses pengiriman barang ke pelanggan secara langsung di 1C:UNF.

Ada beberapa opsi untuk mengotomatiskan proses pengiriman:

• jasa kurir/kurir penuh waktu;
• kurir pihak ketiga;
• Layanan pengiriman Yandex.

Perubahan telah dilakukan dan sebuah tab muncul di dokumen Pengiriman, tempat Anda dapat memilih semua parameter yang diperlukan untuk pengiriman.

Di tab Pengiriman Anda dapat menambahkan:

• informasi tentang penerima;
• ukuran dan berat barang;
• tanggal, waktu dan cara penyampaian;
• perhitungan biaya pengiriman.

Data Penerima, Telepon Dan Surat akan diisi dengan informasi dari kartu rekanan. Jika rekanan memiliki beberapa orang kontak yang ditentukan, pengguna dapat memilih kontak yang diinginkan dari daftar penerima.

Jika di kartu produk (direktori Tata nama) masukkan informasi tentang dimensi, total volume dan berat pesanan akan dihitung secara otomatis berdasarkan data direktori.

Seringkali volume pesanan akhir sebenarnya lebih besar dari volume barang yang termasuk dalam paket. Pasalnya, program ini tidak memperhitungkan ciri-ciri pengemasan barang dalam parsel, seperti bentuk dan kemungkinan deformasi.

Jika perlu, pengguna mengedit nilai perhitungan volume dan berat barang secara manual.

Program 1C Mengelola perusahaan kami (1C UNF) mendukung empat opsi penyampaian yang berbeda:

Tergantung pada metode pengiriman yang dipilih, kolom tab akan tersedia atau tidak tersedia Pengiriman(seperti waktu pengiriman dan alamat).

Pengguna dapat memilih Jasa pengiriman untuk metode apa pun kecuali Menjemput. Opsi defaultnya adalah:

• Pengiriman sendiri
• Yandex.Pengiriman

Di direktori, Anda dapat mengonfigurasi interaksi Anda sendiri dengan layanan pengiriman apa pun.

Direktori berisi informasi tentang metode pengiriman dan pengiriman oleh layanan tertentu, perhitungan biaya pengiriman dan akuntansi biaya pengiriman (jika ada).

Opsi akuntansi tersedia untuk layanan pengiriman:

• Bebas biaya kirim. Pengiriman ke pelanggan dilakukan atas biaya penjual.
• Penggantian biaya. Jumlah yang harus dibayar oleh pembeli akan sama dengan biaya pengiriman.
• Pra-pengiriman dengan pembayaran. Anda dapat menentukan rumus perhitungannya secara terpisah untuk biaya yang akan dibebankan kepada pembeli dan secara terpisah untuk biaya itu sendiri.

Untuk kenyamanan pengaturan perhitungan biaya atau biaya, telah dibuat konstruktor rumus yang memungkinkan Anda menghubungkan perhitungan ke berbagai parameter pesanan.

Anda dapat mengatur proses transfer pesanan ke kurir di 1C Management perusahaan kami (1C UNF) versi 1.6.10 menggunakan dokumen baru Lembar rute. Membentuk Lembar rute mungkin dari majalah Lembar rute(bab Penjualan - Pengiriman).

Saat Anda mulai bekerja dengan lembar rute, program akan meminta Anda untuk menunjukkan kondisi di mana pengiriman harus dilakukan.

Setelah dokumen ini Lembar rute akan otomatis terisi semua pesanan yang belum terkirim yang statusnya Menunggu pengiriman.

Pengguna harus mencentang kotak untuk pesanan yang perlu dikirim sekarang. Dalam daftar pesanan, pengguna akan segera memiliki akses ke informasi tentang alamat, berat, volume, tanggal dan waktu pengiriman (asalkan dicantumkan dalam pesanan).

Bagian tabel merangkum total volume dan berat pesanan yang dipilih, yang memungkinkan manajer mendistribusikan pesanan secara rasional antara transportasi atau kurir.

Jika pesanannya banyak, program menyediakan filter berdasarkan parameter:

Jika lembar rute telah dibuat, Anda dapat mencetaknya dengan mengklik tombol Segel.

Lembar rute dalam bentuk cetak berisi semua informasi yang diperlukan kurir:

• kontak penerima;
• alamat penerima;
• Informasi tambahan;
• jumlah yang harus diterima kurir dari penerima;
• kotak untuk ditandatangani oleh penerima setelah menerima pesanan.

Setelah ini, Anda dapat membuat Faktur untuk semua pesanan yang ditandai dalam dokumen menggunakan tombol Menghasilkan dokumen pengiriman.

Proses pembuatan dokumen pengiriman akan tercermin pada “footer” dokumen tersebut.

Dihiasi Faktur pengguna dapat mencetak langsung dari lembar rute.

Setelah melakukan pengiriman di kantor, kurir dapat dengan cepat memasukkan informasi pengiriman melalui tombol “Laporkan Pengiriman”. Formulir pemrosesan khusus akan terbuka.

Panggilan pemrosesan tersedia dari lembar rute tertentu dan dari daftar lembar rute. Formulir otomatis terisi semua barang yang sudah dikirim namun belum terkirim.

Dalam formulir ini, kurir dapat mencerminkan informasi tentang status pengiriman dan pembayaran dengan memasukkan data pada kolom Pengiriman Dan Pembayaran.

Program 1C yang Mengelola perusahaan kami (1C UNF) menyediakan opsi pengiriman sebagian, ketika penerima menolak sebagian pesanan setelah diterima dan tidak membayarnya. Jika Anda mengatur statusnya, pesanan akan dijadwalkan ke kereta barang. Dalam hal ini, Anda perlu memasukkan status untuk setiap item produk dalam pesanan. Untuk kemudahan penggunaan, berbagai filter tersedia untuk pengguna.

Ketika Anda mengklik tombol "Buat dokumen" untuk semua pesanan, status pesanan akan berubah secara otomatis dan dokumen pembayaran akan dibuat ( Penerimaan pesanan tunai atau Tanda terima dari kartu pembayaran).

Jika pesanan dikirim melalui perusahaan kurir pihak ketiga atau melalui Russian Post dengan cash on delivery, maka fakta penerimaan dana akan tercermin dalam dokumen. Untuk skenario ini, jenis operasi baru telah diperkenalkan. Tabel dokumen menunjukkan pesanan yang digunakan perusahaan kurir untuk mentransfer uang, dan jumlahnya - berapa banyak yang diterima dari penerima pesanan dan berapa banyak dari jumlah ini yang ditahan oleh layanan kurir untuk layanan yang diberikan.

Saat memposting dokumen Tanda terima ke akun dengan jenis operasinya Dari perusahaan kurir atau kantor pos dokumen akan secara otomatis dibuat untuk setiap baris Penyesuaian utang, yang akan mengalihkan hutang dari pembeli ke jasa kurir. Saat bertukar dengan 1C:Accounting, dokumen akan ditransfer Penyesuaian utang dan mendokumentasikan Tanda terima ke akun dengan operasi Dari pihak lain.

Kemampuan untuk bekerja dengan layanan Yandex.Delivery telah diterapkan. Anda dapat memilih layanan Yandex.Delivery di dokumen. Saat pertama kali Anda memilihnya, jendela untuk menghubungkan ke layanan akan terbuka. Yandex.Pengiriman, untuk memasukkan informasi akun pribadi Yandex.Delivery di bidang yang sesuai.

Setelah mengatur urutan saat memilih Yandex.Pengiriman Sebuah jendela akan muncul untuk memilih jenis pengiriman tertentu. Jendela pilihan akan menampilkan semua parameter yang diperlukan untuk membuat keputusan tentang layanan mana yang lebih menguntungkan untuk mengirimkan pesanan ini.

Selanjutnya, ketika pilihan sudah dibuat, layanan pengiriman spesifik, lokasi dan biaya pengiriman akan ditampilkan dalam pesanan. Jika terjadi perubahan pada parameter yang mempengaruhi biaya pengiriman, peringatan tentang hal ini akan muncul di pesanan.

Untuk menghitung ulang biayanya, Anda perlu mengklik tombol Menghitung. Program akan mengirimkan permintaan ke Yandex.Delivery, dan biayanya akan diperbarui.

Setelah pesanan telah diserahkan ke Yandex.Pengiriman, hyperlink muncul dengan nomor pesanan dari Yandex. Dengan mengklik link tersebut, Anda dapat membuka order di akun pribadi Anda Yandex.Pengiriman.

Manajemen pengiriman selanjutnya dilakukan di akun pribadi Anda Yandex.Pengiriman.

Data status pesanan di 1C:UNF akan terupdate secara otomatis. Oleh karena itu, manajer akan selalu memiliki informasi terkini dalam program akuntansi.

Toko online

Lebih banyak peluang untuk memulai program dengan cepat. Sekarang kemampuan untuk mengunduh data dari situs diterapkan untuk layanan tersebut. 1C-Bitrix

Dalam dua menit Anda dapat membuat back office untuk situs web Anda.

Masukkan informasi untuk terhubung ke layanan ( Alamat website, dari mana pengunduhan akan dilakukan, Nama belakang Dan Kata sandi).

1C-Bitrix mungkin memerlukan konfigurasi tambahan di sisi CMS. Deskripsi pengaturan ada di tautan pengaturan CMS di Grup Opsi tambahan.

Setelah semua kolom terisi, periksa situs dengan mengklik tombol Periksa koneksi

DI DALAM Opsi tambahan pengguna dapat mengubah pengaturan boot default.

Jika fungsi ini dinonaktifkan, gambar dan karakteristik produk tidak akan ditransfer.

Katalog untuk produk yang diunduh. Jika Anda membiarkan kolom tersebut kosong, produk akan dimuat ke direktori root. Jika Anda mencentang kotaknya Buat direktori berdasarkan nama situs, produk yang diunduh akan ditempatkan di katalog baru yang diberi nama sesuai situsnya.

Jenis harga barang. Harga produk yang diunduh dari website akan disimpan dengan jenis harga yang ditentukan dalam pengaturan. Jika Anda perlu menyimpan harga baru dari situs, centang kotaknya Unduh jenis harga dari situs web.

Proses pemuatan data

Sebelum memuat data akhir, pengguna dapat memeriksa komposisi data tersebut, yang akan diunggahnya ke 1C (katalog produk dan penawaran produk).

Terdapat tombol untuk itu, dengan mengkliknya maka pengguna akan menerima informasi dari website dalam bentuk laporan.

Setelah mengunduh, informasi berikut akan ditransfer ke program:

• Katalog produk (termasuk hierarki, kategori, properti, gambar, kode batang);
• Penawaran produk (termasuk properti, gambar, harga dan jenis harga).

Pengguna dapat mengunggah gambar dan properti penawaran Produk dari situs hingga karakteristik produk.

Setelah mengunduh data dari situs web, pertukaran dengan situs web akan dibuat dan dikonfigurasi dalam 1-C. Ke bagian CRM tautan ke situs web akan ditambahkan Situs perusahaan. Menyiapkan pertukaran reguler dengan situs memungkinkan Anda menetapkan harga dan mengedit data produk dalam 1C, dan kemudian secara otomatis mentransfer informasi ini ke situs.

Pertukaran juga memungkinkan untuk mengunduh pesanan dari situs web ke 1C, mendukung basis pelanggan, dan menganalisis penjualan.

Mekanisme pemuatan juga berfungsi untuk layanan 1C-UMI.

Properti dan gambar Karakteristik produkov

Sebuah fungsi telah diterapkan untuk menambahkan gambar untuk karakteristik produk.

Karakteristik produk digunakan ketika diperlukan untuk menyimpan catatan barang dalam hal parameter tambahan. Untuk menggunakan fitur Fitur Produk, opsi tersebut harus diaktifkan Karakteristik produk(Pembelian - Lebih banyak peluang)

Penambahan informasi tentang karakteristik produk dilakukan pada kartu item (pada tab Karakteristik).

Gambar karakteristik juga akan terlihat saat memilih karakteristik Produk di dokumen.

Properti gambar dan karakteristik dapat ditransfer dari 1C ke situs web melalui pertukaran. Fungsi ini didukung di versi baru 1C-Bitrix: Manajemen Situs (modul Toko Online).

Peningkatan berbagi status pesanan di situs web

Versi baru mencakup kemampuan untuk mengunggah status pesanan khusus ke situs web.

Untuk 1C-Bitrix, di sisi situs di bagian Pengaturan integrasi dengan 1C-Pesanan Anda perlu mencentang kotaknya Ubah status pesanan menggunakan informasi 1C.

Sekarang Anda dapat mengidentifikasi status pesanan berdasarkan nomor kode status pesanan di situs web. Meskipun status pesanan diunduh dari situs web dalam format “[Kode] Nama Status”, sebelumnya perbandingan dilakukan secara eksklusif berdasarkan nama.

Setelan berbagi situs berisi kolom baru yang ditambahkan Kode status. Untuk memastikan perbandingan yang benar, dalam pengaturan pertukaran pesanan ( Pengaturan CRM-Pertukaran) Anda perlu memasukkan data ke dalam tabel korespondensi negara. Jika Kode status tidak ditentukan, maka pencarian status pesanan akan terjadi, seperti sebelumnya, hanya berdasarkan nama status.

Uang

Transfer uang ke bank asing

Banyak organisasi yang bekerja dengan rekanan dari luar negeri (dekat atau jauh di luar negeri) harus menyimpan catatan rekening bank dan bank asing.

Oleh karena itu, program ini mendukung pemasukan, penyimpanan dan penggunaan rincian rekening dan bank asing. Bidang baru telah ditambahkan ke kartu bank CEPAT Dan Kode nasional.

Ketika ditentukan CEPAT sistem akan secara otomatis menentukan negara perbankan. negara perbankan mempengaruhi visibilitas rincian bank, rekening bank dan komposisi cek bank dan rekening bank.

Segel

Opsi pencetakan baru: tanda tangan, komisi, pesanan personel, dan amplop

Versi baru ini telah memperluas kemampuan pencetakan dokumen.

Siapkan tanda tangan faks untuk setiap pengguna dengan otoritas penandatanganan. Ini sekarang dapat dilakukan di versi baru. Inovasi ini mengotomatiskan pembuatan formulir faktur yang dicetak segera dengan tanda tangan faksimili dari pihak yang bertanggung jawab.

Anda juga dapat menandatangani dokumen melalui kuasa atau berdasarkan pesanan, dan membentuk komisi.

Faksimili dikonfigurasikan dalam kartu organisasi ( Detail Perusahaan-Organisasi atau Perusahaan-Organisasi) di Grup Segel. Stempel organisasi dan tanda tangan penanggung jawab harus dipindai terlebih dahulu dan disimpan sebagai gambar terpisah.

PERHATIAN! Jika tanda tangan faks sebelumnya dipasang di program, maka perlu diganti.

Tambahkan informasi tentang orang-orang yang bertanggung jawab organisasi ke direktori Tanda tangan dan pilih nilai direktori di bidang Tanda tangan manajer Dan Tanda tangan kepala akuntan. Direktori Tanda tangan individu dibuka dari kartu perusahaan atau di menu Perusahaan - Semua direktori.

Elemen direktori Tanda tangan individu berisi semua informasi yang diperlukan untuk menandatangani dokumen cetak: individu, transkrip tanda tangan, posisi, delegasi, faksimili.

Tanda tangan penanggung jawab perusahaan ditunjukkan di kolom Tanda tangan manajer Dan Tanda tangan kepala akuntan, akan digunakan untuk mengisi “footer” formulir yang dicetak Faktur untuk pembayaran.

Pengguna memilih secara mandiri dokumen mana yang akan menghasilkan formulir faktur cetak segera dengan faksimili. Pengaturan harus dilakukan menggunakan tautan Menggunakan faksimili.

Anda sekarang dapat mengkustomisasi formulir yang dapat dicetak di semua dokumen pada tab Selain itu tautan Detail pencetakan.

Dalam formulir ini Anda harus memilih salah satu opsi: Untuk menggunakan atau tidak menggunakan faksimili, yang berbeda dari yang default.

Dalam bentuk Detail pencetakan Telah ditambahkan semua rincian yang hanya mempengaruhi pengisian formulir tercetak, misalnya: dasar stempel, tanda tangan pengelola dan rekening bank.

bidang Ketentuan untuk memesan Dan istilah CP dapat diisi sesuka hati, teks ini akan dimasukkan ke dalam formulir cetak saat membuat dokumen.

Membentuk Faktur untuk pembayaran dengan pengaturan saat ini tampilannya seperti ini:

Dalam bentuk cetak Faktur untuk pembayaran Anda dapat memindahkan gambar segel dan tanda tangan, mengubah ukuran atau menghapusnya.

Tabel harus menunjukkan anggota komisi inventaris dari direktori Tanda tangan.

Bagi pegawai yang ditunjuk sebagai ketua komisi inventaris, centang kotak pada kolom Ini adalah ketuanya.

Formulir pencetakan baru

Formulir cetak baru telah ditambahkan ke versi 1.6.10:

• Bentuk akta peralihan hak milik (RN). Formulir cetak tersedia dari dokumen Faktur

• Perintah dari departemen SDM (perekrutan, pemberhentian, transfer). Pengguna dapat mencetak pesanan dari jurnal terkait di bagian tersebut Gaji.

• Amplop. Pengguna dapat mencetak amplop dari direktori Pihak rekanan dan dokumen: Faktur untuk pembayaran pembeli, Pesanan pembeli, Pesan ke tukang pos,Faktur penjualan, Kwitansi faktur, Rekonsiliasi penyelesaian bersama.

Pelaporan individupengusaha

Bagaimana cara melacak pengeluaranBuku Akuntansi Pendapatan dan Beban

Menambahkan fungsi akuntansi otomatis biaya pembelian barang yang dibeli untuk penjualan berikutnya. Perubahan tersebut relevan bagi pengusaha perorangan pada USH (pendapatan dikurangi pengeluaran), karena hanya dalam hal ini KUDIP memasukkan pengeluaran.

Kini harga pokok barang yang hendak dijual diperhitungkan di KUDIR setelah benar-benar dijual kepada pembeli.

Meskipun uang untuk produk, pekerjaan atau jasa yang diberikan telah ditransfer ke pemasok, pembayaran ini dapat diakui sebagai beban hanya setelah dikapitalisasi dan dijual (untuk barang yang dibeli).

Bentuk kontrak kerja standar untuk usaha mikroSAYA

Bentuk kontrak kerja standar untuk usaha kecil telah ditambahkan, disetujui oleh Pemerintah Federasi Rusia - Resolusi tertanggal 27 Agustus 2016. N858 (berlaku mulai 1 Januari 2017).

Bentuk kontrak kerja standar dikembangkan sesuai dengan Undang-Undang Federal 3 Juli 2016 N348, yang mengubah Kode Perburuhan Federasi Rusia. Amandemen ini menyangkut pendaftaran personel karyawan perusahaan kecil. Bentuk kontrak kerja standar yang disetujui memungkinkan adanya pilihan berbeda untuk mengisi syarat dan ketentuan tertentu. Oleh karena itu, ketentuan khusus telah ditambahkan ke formulir kontrak standar yang berlaku bagi pekerja jarak jauh dan pekerja rumahan yang tidak digunakan dalam kasus lain.

Formulir tersedia di tombol Segel di direktori Karyawan(Dalam bab Gaji).

Berdasarkan undang-undang, pengusaha kecil tidak boleh mengadopsi peraturan daerah yang memuat: norma hukum ketenagakerjaan, peraturan internal ketenagakerjaan, peraturan tentang pengupahan, bonus, jadwal shift, dan lain-lain. Pada saat yang sama, syarat dan ketentuan yang diatur oleh peraturan setempat dimasukkan dalam kontrak kerja, yang dibuat berdasarkan formulir standar yang disetujui oleh Pemerintah Federasi Rusia.

Sistem pelabelan produk negara

Memilih metode penjualan produk berlabel (Faktur)

Jika di dalam dokumen Faktur penjualan ada produk yang ditandai, program akan menawarkan pilihan kepada pengguna Metode penjualan produk berlabel(eceran atau grosir). Untuk setiap jenis penjualan, pemberitahuan terkait akan dibuat di Sistem Pelabelan Produk Negara.

Sebelumnya dari dokumen Faktur penjualan Pemberitahuan hanya dapat dibuat untuk penjualan grosir.

Telepon

Salah satu komponen utama sistem CRM - telepon - telah dikembangkan. Hubungi klien Anda dan rekam panggilan masuk langsung dari 1C:UNF menggunakan PBX virtual MANGO OFFICE atau cloud PBX Dom.ru Business.

Dengan menghubungkan PBX virtual ke 1C:UNF, panggilan telepon dapat dilakukan dari kartu pelanggan dan daftar apa pun yang berisi informasi kontak. Saat menerima panggilan, 1C:UNF mengidentifikasi klien dan secara otomatis mengunduh kartunya. Dengan cara ini, percakapan telepon dapat dilakukan secara lebih substantif dan efektif, dengan semua informasi penting tersedia. Kartu pelanggan juga menyimpan riwayat komunikasi, termasuk fakta panggilan tidak terjawab, serta tautan yang mengarah ke rekaman percakapan. Langsung selama panggilan, 1C:UNF memungkinkan Anda bekerja dengan kontrak, proposal komersial, dan pesanan klien yang ada di telepon. Selain itu, PBX virtual memungkinkan untuk mengkonfigurasi distribusi panggilan sedemikian rupa untuk menghubungkan klien dengan manajer pribadi mereka secara otomatis.

Daftar fitur dan harga virtual PBX MANGO OFFICE
https://www.mango-office.ru/products/virtualnaya_ats

Kota kehadiran, kemampuan dan harga cloud PBX Dom.ru Business

CRM

Di versi baru 1.6.11, obrolan internal 1C:UNF - Diskusi telah diperbarui. Sekarang obrolan dibangun pada platform pengembangan baru 8.3.10 - Sistem Interaksi.

Antarmuka obrolan kini lebih mirip dengan pesan instan biasa. Dalam obrolan tersebut, pengguna dapat melihat status lawan bicaranya dan melakukan panggilan video jika lawan bicaranya menggunakan aplikasi yang sama.

Namun, mode panggilan video saat ini sedang dalam pengujian beta. Untuk berpartisipasi dalam pengujian, Anda perlu mengirim aplikasi melalui email [dilindungi email] menunjukkan:

· nomor registrasi produk perangkat lunak, yang ditentukan dalam kontrak, serta nomor identifikasi pajak perusahaan;

· email yang digunakan saat mendaftarkan sistem interaksi;

• jumlah pengguna aktif program 1C:Enterprise 8.

Dimungkinkan untuk terhubung ke pengujian mode panggilan video hanya jika tersedia.

Berkat pesan instan, pengguna akan mengetahui semua pesan baru.

Juga di versi baru dimungkinkan untuk bertukar pesan tanpa terikat dengan dokumen.

Untuk mengaktifkan diskusi, Anda perlu memilih “Fitur lainnya - Diskusi” di pengaturan CRM.

Setelah kotak centang dicentang, akan muncul kotak dialog yang meminta Anda untuk mendapatkan kode registrasi baru atau memasukkan kode registrasi yang diterima sebelumnya di layanan 1C:Dialog.

Harap dicatat bahwa layanan interaksi hanya berfungsi ketika terhubung ke Internet.

Saat Anda mengklik "Dapatkan Kode", Anda harus menentukan alamat email tujuan pengirimannya. Kemudian kode yang diterima harus dimasukkan ke dalam sistem dan klik tombol “Daftar”.

Ketika sistem interaksi terhubung, item “Diskusi” akan muncul di menu bagian.

Di “Diskusi” Anda dapat membuka obrolan baru tanpa terikat pada objek tertentu dan mengundang peserta untuk berpartisipasi dalam diskusi.

Perubahan juga terjadi dalam diskusi kontekstual yang terkait dengan item direktori atau dokumen.

Pengguna memiliki kesempatan untuk mengaktifkan opsi obrolan lama secara paralel dengan diskusi baru. Untuk melakukan ini, di pengaturan bagian CRM, Anda harus memilih: Opsi lainnya - Diskusi dan centang kotak Obrolan di riwayat objek.

Peluang baru dalam penawaran komersial

Parameter baru telah muncul di template Proposal Komersial. Sekarang Anda dapat memilih parameter seperti rekening bank rekanan, nomor artikel dan deskripsi item, serta tanda tangan manajemen.

Di bagian CRM, Anda dapat menambahkan detail baru ke template Proposal Komersial. Untuk melakukan ini, Anda perlu pergi ke bagian “CP dan Templat Kontrak”, buka templat yang ingin Anda tambahkan detailnya, dan pilih opsi untuk menambahkan ke file.

Untuk banyak parameter, dimungkinkan untuk menambahkan informasi kontak dan informasi tambahan. Detail sebagai parameter bawahan. Mereka akan muncul jika Anda memperluas daftar pada ikon “+”.

Jadi, misalnya dengan memperluas parameter Organisasi, akan muncul nilai berikut: Jabatan, Penjelasan Tanda Tangan, Nama Lengkap, dll.

Di bawah ini adalah daftar lengkap parameter untuk versi 1.6.11:

• Organisasi
  • Tanda tangan manajer
    • Nama lengkap
    • Posisi dipertahankan
    • Bertindak atas dasar
  • Kode perusahaan diperluas
• Pihak rekanan
  • akun bank
  • Seorang penandatangan telah ditambahkan ke orang utama
    • Daftar parameter contact person telah diperluas
    • Detail kontak
    • Kemungkinan deklinasi nama lengkap
• Bagian tabel dari Pesanan
  • Nomor barang
  • Menambahkan. detail barang
  • Deskripsi nomenklatur

Bekerja dengan templat kontrak

Versi 1.6.11 memberikan peluang baru untuk membuat kontrak: akses cepat ke berbagai templat kontrak telah muncul, dimungkinkan untuk membuat templat kontrak untuk jenis dokumen tertentu, dan kemampuan untuk menolak nama penghubung Anda sendiri yang ditentukan dalam kontrak.

Berkat inovasi tersebut, prosedur untuk bekerja dengan templat kontrak telah berubah.

Di versi terbaru, Anda dapat membuka daftar templat kontrak langsung dari bagian CRM. Untuk melakukan ini, Anda perlu mengklik tautan Templat untuk proposal dan kontrak komersial.

Anda juga dapat masuk ke daftar templat cetak dari submenu cetak, yang berisi perintah untuk mencetak berdasarkan templat, menampilkan semuanya per baris.

Formulir perjanjian yang dibuat pada versi 1C:UNF sebelumnya ditandai sebagai usang, dan entri “kedaluwarsa” ditambahkan ke namanya.

Daftar Templat Cetak mencakup semua templat kontrak dan proposal komersial.

Algoritme untuk membuat kontrak telah berubah. Sekarang untuk membuatnya, langkah-langkah berikut dilakukan:

1. Tentukan nama template dan pilih tujuannya.

Tujuan dapat memiliki nilai berikut:

• Perjanjian pihak lawan (1);
• Perjanjian + Perintah (2);
• Kontrak + Perintah kerja pesanan (3);
• Perjanjian + Akun (4);
• Proposal komersial (5).

(1) ditampilkan dalam kontrak dan rekanan;

(1) dan (2) muncul pada pesanan penjualan;

(1) dan (3) ditampilkan pada perintah kerja;

(1) dan (4) muncul pada faktur;

(5) ditampilkan dalam pesanan;

(1), (2), (3), (4) ditampilkan bersama dalam submenu Kontrak rekanan.

2. Dokumen tempat templat dibuat dimuat. Perjanjian yang telah disiapkan sebelumnya dalam format docx (Microsoft word) atau odt (Open Office) akan berfungsi dengan baik.

Dalam parameter Nama lengkap Kontak person dan Nama lengkap Individu, sekarang dimungkinkan untuk menunjukkan nama lengkap dalam kemunduran, berdasarkan konteksnya.

Templat dan perintah pencetakan sekarang memiliki hak akses terbatas:

• hak penuh;
• penjualan;
• pengadaan;
• uang.

Memperluas hak pengguna di Jurnal Dokumen

Dalam versi baru 1C:UNF, jurnal Dokumen tersedia untuk pengguna dengan tingkat hak berikut: Penjualan, Pembelian, Uang.

Anda dapat membuka jurnal ini dari profil rekanan.

Pengguna mempunyai kesempatan untuk secara mandiri memilih komposisi dokumen yang ditampilkan di jurnal. Untuk tujuan ini, filter khusus diterapkan dalam formulir.

Penjualan

Set dan Kit

Versi baru 1C:UNF memungkinkan Anda bekerja dengan set dan kit.

Satu set atau set adalah beberapa produk dan layanan berbeda yang digabungkan ke dalam kelompok untuk penjualan yang lebih nyaman. Bundel berguna bagi siapa pun yang menjual bundel produk. Ini bisa berupa toko bunga, pakaian, atau suvenir.

Untuk bekerja dengan set, Anda perlu memilih opsi Set dan kit di pengaturan Penjualan.

Setelah mengaktifkan opsi ini, grup Set/Kit ditampilkan di kartu item.

Setelah mencentang kotak Ini adalah set/kit, pengaturan set akan tersedia: Tetapkan harga dan tampilan dalam bentuk cetakan.

Aturan penetapan harga satu set:

• Harga terbentuk dari harga komponen;
• Harga ditetapkan untuk satu set dan didistribusikan di antara komponen-komponen secara proporsional dengan biayanya;
• Harga ditetapkan untuk himpunan dan didistribusikan di antara komponen-komponen secara proporsional dengan pembagian harga.

Pada bagian Ubah komposisi set, Anda dapat memasukkan komposisi set atau mengubahnya. Mengedit komposisi set hanya tersedia untuk pengguna dengan hak Administrator atau melalui pengaturan hak Izinkan pengeditan item.

Ikon yang sesuai akan ditampilkan di seberang set dalam daftar item. Untuk membuat bekerja dengan kumpulan lebih nyaman, filter telah ditambahkan ke daftar item, yang, jika diaktifkan, memungkinkan Anda melihat kumpulan saja.

Untuk menjual satu set, pilih di bagian tabel dokumen penjualan. Saat Anda memilih sekumpulan item, seluruh komposisi secara otomatis ditambahkan ke bagian tabel dokumen.

Algoritma ini diimplementasikan dalam dokumen:

• pesanan pembeli;
• Faktur penjualan;
• faktur pembayaran kepada pembeli;
• faktur;
• sertifikat penyelesaian;
• faktur tanda terima dengan jenis operasi “Pengembalian dari pembeli”;
• perintah kerja (untuk bagian tabel “Pekerjaan dan Jasa” dan “Persediaan”);
• laporan penjualan eceran;
• cek KKM (termasuk formulir RMK);
• Cek KKM (pengembalian).

Kumpulan masukan kode batang ditambahkan dengan cara yang sama.

Anda dapat mengubah komposisi kumpulan yang ditambahkan ke bagian tabel di jendela terpisah. Ini dibuka dengan mengklik dua kali pada garis komposisi. Dengan perubahan set seperti itu, harga, diskon, dll. dihitung ulang sepenuhnya.

Harap dicatat bahwa set tersebut tidak disimpan di gudang sebagai unit independen. Proses penyelesaian set terjadi pada saat pengiriman barang ke pembeli.

Pengguna dapat memperkirakan secara mandiri berapa set yang masih dapat dia kumpulkan. Untuk tujuan ini, parameter baru Set yang tersisa telah ditambahkan. Laporan saldo kit ditampilkan dalam daftar laporan di bagian Pembelian (jika opsi Gunakan kit/Kit diaktifkan).

Laporan ini menampilkan kepada pengguna saldo set berdasarkan komponen lainnya.

Menambahkan kemampuan untuk menampilkan informasi tentang set yang diimplementasikan. Hal ini dapat dilihat pada laporan Penjualan. Saat Anda menambahkan pengelompokan berdasarkan set ke laporan, jumlah set yang terjual akan ditampilkan.

Jika pengelompokan ini tidak ada, laporan dibuat dengan cara lama - jumlah barang yang terjual ditampilkan.

Gudang di bagian tabel dokumen

Fungsionalitas versi 1.6.11 memungkinkan Anda memilih gudang untuk setiap produk dalam dokumen. Untuk tujuan ini telah diterapkan Faktur Penerimaan dan Faktur Pengeluaran. Pengguna dapat memilih gudang untuk setiap baris tabel Produk.

Untuk mulai menggunakan opsi baru, Anda perlu mengatur opsi Beberapa gudang dan Izinkan gudang di bagian tabel di pengaturan bagian Pembelian.

Untuk membuka pengaturan gudang, Anda perlu memanggil menu konteks dengan tombol kanan mouse dan memilih bagian Header/tabel. Anda juga dapat masuk ke menu Lainnya - bagian Header/tabel.

Untuk memilih gudang di faktur pengiriman dan penerimaan dan di bagian tabel, Anda perlu memilih parameter di pengaturan: lokasi gudang di dokumen pengiriman: di bagian tabel.

Ketika opsi Gudang di bagian tabel diaktifkan, tabel diisi dengan data gudang dari kartu produk. Jika kartu tidak memuat informasi tentang gudang, maka disisipkan dari header dokumen.

Parameter Gudang harus diisi. Saat membuat dokumen baru berdasarkan Faktur Penerimaan atau Pengeluaran, posisi kolom Gudang dipinjam dari dasar.

Operasi toko online

Pembuatan dan pengiriman tanda terima secara otomatis kepada pembeli saat membayar secara online

Menurut versi baru Undang-Undang Nomor 54-FZ Tentang Penggunaan Peralatan Mesin Kas, pada saat menerima pembayaran menggunakan kartu bank di toko online, penjual wajib memberikan kwitansi elektronik kepada pembeli dengan mengirimkannya ke email pembeli. atau nomor telepon.

Pekerjaan di 1C:UNF versi 1.6.11 dilakukan sesuai dengan undang-undang ini. Dengan demikian, program ini memungkinkan Anda untuk secara otomatis menjalankan cek di 1C setelah pembayaran di situs.

Di bawah ini adalah diagram terperinci tentang cara kerja fungsi baru:

Saat menyiapkan pertukaran dengan situs web di 1C:UNF, pesanan dari toko online dimuat. Mulai 01/01/2017, pengunduhan pembayaran sudah berfungsi di situs yang berjalan pada platform 1C:Bitrix dan 1C-UMI.

Jika pesanan berisi informasi pembayaran, dokumen Transaksi Kartu Pembayaran dibuat secara otomatis, di mana metode pembayaran diatur ke Pembayaran Online.

Resi online akan dikirimkan ke klien melalui email atau telepon dalam bentuk SMS, tergantung data yang ditentukan klien dalam pesanan. Dalam hal ini, tidak perlu mencetak cek kertas.

Untuk mengaktifkan pembuatan cek otomatis untuk pembayaran online, Anda harus memilih Tukarkan dengan situs di pengaturan (Perusahaan - Opsi lainnya - Integrasi dengan program lain).

Setelah ini, fungsi Monitor Pembayaran Online akan tersedia bagi pengguna. Hak untuk meluncurkan monitor pembayaran online hanya diberikan kepada administrator.

Catatan! Untuk menjalankan cek online, monitor pembayaran online harus terbuka.

Di monitor Anda dapat melihat informasi terkini tentang semua pembayaran pelanggan yang dilakukan dan cek yang dilubangi.

Kesalahan dan kegagalan yang terjadi selama pemrosesan pembuatan cek ditampilkan di monitor.

Anda dapat mengatur pemberitahuan otomatis tentang kegagalan dalam Alur Kerja. Untuk melakukan ini, Anda perlu menentukan Kesalahan dalam menerobos pemeriksaan online sebagai kondisi awal.

Memesan barang secara pesanan dari toko online

Sekarang dimungkinkan untuk memesan barang yang dipesan dari toko online oleh pelanggan. Ketika pesanan dimuat ke dalam program, cadangan segera dibuat untuk item produk dari pesanan, terlepas dari pembayarannya. Reservasi memungkinkan Anda menghindari situasi ketika, pada saat pesanan dikirim ke klien, tidak ada lagi produk yang tersisa di gudang.

Untuk menggunakan opsi ini, Anda perlu mengaktifkan Reservasi Inventaris di pengaturan (Pembelian - Opsi lainnya - Reservasi Inventaris).

Anda juga dapat mengatur reservasi produk di pengaturan situs pertukaran dengan situs: Perusahaan - Lebih banyak peluang - Integrasi dengan program lain dan buka Pengaturan Pertukaran dengan situs.

Dalam pengaturan pertukaran dengan situs, Anda harus membuka tab Pertukaran Pesanan dan mengisi tabel sesuai dengan status pesanan.

Pilih kotak centang Pesan item di samping status. Jika suatu produk dicatat di beberapa gudang dalam database, Anda harus menentukan Gudang Cadangan.

Bidang baru telah ditambahkan ke pengaturan pertukaran dengan situs, berdasarkan bidang tersebut, detail pesanan yang sesuai diisi saat mengunduh dari situs:

• Gudang substitusi pesanan - akan mengisi Gudang Reservasi pada pesanan pelanggan jika Gudang (cadangan) tidak diisi pada tabel pengaturan penukaran. Bidang ini ditampilkan jika opsi Akuntansi untuk beberapa gudang diaktifkan.
• Metode pengaturan tanggal pengiriman pesanan - akan mengatur Tanggal Pengiriman dalam pesanan pelanggan. Dapat memiliki tiga nilai: tanggal sekarang, jumlah hari dari tanggal sekarang, dan tidak disetel.

Informasi tentang pertukaran dengan situs dalam pesanan pembeli

Tab Website baru telah muncul di pesanan pelanggan. Itu terlihat ketika fungsi Tukar dengan situs diaktifkan.

Tab ini menyimpan informasi tentang pesanan dari toko online: nomor, tanggal dan waktu pemesanan, informasi tentang rekanan dan informasi tambahan tentang pesanan.

Pada versi 1.6.11, pengguna dapat mencari pesanan berdasarkan nomor tanpa memperhitungkan awalan.

Pengecer

Mencetak label harga dan label

Fungsionalitas versi baru memberikan lebih banyak peluang untuk mencetak label dan label harga.

Diantara mereka:

1. Mengkodekan kode SKU.

SKU adalah nomor identifikasi suatu item produk, yang unik untuk setiap produk dalam basis informasi.

Kode SKU ditentukan dalam konteks Barang, Karakteristik, Lot, Satuan Pengukuran.

Timbangan dengan printer kini memiliki dua kode yang diunggah: PLU, seperti sebelumnya, dan tambahan kode SKU.

Untuk produk baru, kode SKU harus ditetapkan secara manual. Ini dilakukan di kartu produk atau menggunakan pemrosesan Bekerja dengan kode SKU (Perusahaan - Administrasi - Peralatan yang terhubung - Aturan pertukaran dengan peralatan yang terhubung).

Produk yang dimasukkan sebelumnya diberi nomor secara otomatis ketika database diperbarui.

Kode SKU untuk produk berat didistribusikan pada kisaran 1-100000, untuk produk lainnya - 100000-…. Anda dapat mengubah rentang tertimbang atas dan bawah di bagian Perusahaan (Administrasi - Peralatan yang terhubung - Menyiapkan rentang).

1. Dukungan untuk pemindaian label dari timbangan ke UNF telah diterapkan.

Barang berat

Untuk menggunakan pertukaran dengan peralatan Offline yang terhubung, parameter baru telah ditambahkan - Berat. Dengan bantuannya, sistem dapat membedakan barang yang harus dibongkar dan diberi nomor pada timbangan dengan label tercetak.

Barang tertimbang pada kartu barang ditandai dengan bendera Berat. Sebelumnya, barang-barang tersebut didaftarkan dengan barcode. Di versi 1.6.11, produk lama dengan barcode berat dikonversi secara otomatis. Item nomenklatur ini akan diberi atribut Bobot.

Itu dapat ditugaskan ke seluruh kategori. Saat membuat item baru, dalam hal ini item tersebut diwarisi dari kategori.

Total diskon dalam dokumen Laporan Penjualan Ritel

Edisi baru 1C:UNF dalam dokumen Laporan Penjualan Ritel berisi ringkasan kolom Diskon dan Diskon Otomatis. Dengan menghitung jumlah total diskon, Anda dapat memperoleh data jumlah diskon untuk seluruh shift.

Perubahan lainnya

Fungsionalitas versi baru memungkinkan Anda untuk:

• Gunakan Direktori Mesin Kasir tanpa mengaktifkan opsi Penjualan Ritel.
• Formulir pengelolaan peralatan telah ditambahkan ke menu Lainnya dalam daftar Dokumen mesin kasir, Penerimaan kas, Pengeluaran tunai, Transaksi kartu pembayaran.

• Pilih perpajakan untuk mencetak kwitansi di dokumen Kwitansi ke mesin kasir, Pengeluaran dari mesin kasir, Transaksi kartu pembayaran.

Produksi

Perhitungan biaya operasional menurut standar sementara

Untuk pesanan borongan, dimungkinkan untuk menghitung biaya proses teknologi dengan mempertimbangkan waktu yang dihabiskan untuk produksi.

Mengaktifkan penghitungan menurut standar waktu dilakukan dalam pengaturan: Produksi (Produksi - Lebih banyak opsi - Metode penghitungan biaya).

Saat menghitung biaya operasi, waktu yang dihabiskan akan otomatis diperhitungkan.

Perhitungan biaya operasional dengan mempertimbangkan standar waktu ditampilkan dalam laporan komposisi produk Standar.

Segel

Kemampuan pencetakan baru: faksimili dalam UU, TORG-12 dan UPD, pengaturan pencetakan nomor dokumen dan formulir pencetakan baru

Di versi 1.6.11, subsistem pencetakan telah ditingkatkan secara fungsional. Pada versi sebelumnya, kemampuan untuk mengedit tanda tangan faks langsung di dokumen telah diterapkan.

Fitur baru memungkinkan Anda bekerja dengan tanda tangan faksimili dalam formulir cetak berikut:

• Sertifikat pekerjaan yang telah selesai.
• Tindakan rekonsiliasi penyelesaian bersama.
• TORG-12 (Pesanan, Penyesuaian faktur, Pemrosesan laporan, Faktur).
• UPD (Akta Pekerjaan Selesai, Perintah Kerja, Penyesuaian, Faktur).

Saat bekerja dengan dokumen, Anda dapat memilih untuk menyajikan kode dalam bentuk cetak, misalnya, dalam faktur, di TORG-12, dll.

Anda dapat mengkonfigurasi tampilan di menu: Perusahaan - Administrasi - Formulir cetak, laporan dan pemrosesan.

Saat mencetak formulir, Anda dapat memasukkan nilai berikut di kolom Kode:

• Kode Produk;
• artikel produk;
• biarkan nilainya kosong.

Format nomor dokumen yang akan dicetak dapat dikonfigurasi secara terpisah. Caranya seperti ini: Menyiapkan pencetakan nomor dokumen - Administrasi - Formulir pencetakan, laporan dan pemrosesan.

Di bawah ini kita akan melihat contoh nomor dokumen Faktur untuk pembayaran.

• Jika kotak centang disetel ke Kecualikan awalan infobase, maka nomor AC-18 akan dicetak.
• Jika kotak centang diatur ke Kecualikan awalan organisasi, maka nomor FR-18 akan dicetak.
• Jika kotak centang diatur ke Pertahankan angka nol di depan, nomor ASFR-000018 akan dicetak.
• Jika kotak centang diatur ke Kecualikan awalan khusus, nomor tersebut akan menyembunyikan awalan yang ditambahkan secara manual.

Saat Anda mencentang kotak, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, nomor 18 akan ditampilkan.Dengan menggunakan fitur ini, pengguna akan bisa mendapatkan format yang nyaman untuk mencetak nomor tersebut.

Pengaturan pencetakan dibuat untuk semua dokumen dalam database.

Formulir pencetakan baru

Versi 1.6.11 memiliki beberapa bentuk yang dapat dicetak:

• MX-1 - formulir cetak tersedia dari dokumen Faktur Penerimaan (dengan opsi Penerimaan untuk disimpan diaktifkan) dan dari dokumen Faktur Pengeluaran (dengan opsi Transfer untuk disimpan diaktifkan).
• MX-3 - formulir cetak tersedia dari dokumen Faktur ketika opsi Penerimaan untuk diamankan diaktifkan.

Pelaporan bagi pengusaha perorangan

Profil hak akses “Pajak”

Opsi baru telah muncul di produk perangkat lunak - Pajak. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menghasilkan dan mengirimkan laporan pajak.

Tingkat hak baru dapat diberikan kepada pengguna di kartu pada tab Hak akses: Perusahaan - Administrasi - Pengaturan pengguna dan hak.

Sertifikat 2-NDFL untuk karyawan

Anda dapat membuat sertifikat 2-NDFL untuk karyawan perusahaan. Sertifikat tersebut berisi informasi tentang pendapatan karyawan. Sertifikat ini mungkin diperlukan untuk mengajukan pinjaman, pengurangan properti atau sosial, perubahan pekerjaan, dll.

Anda dapat membuat sertifikat dari kartu karyawan.

Program ini juga memungkinkan Anda untuk melihat sertifikat yang telah dikeluarkan untuk karyawan sebelumnya. Hal ini dilakukan di bagian Pajak: Sertifikat 2-NDFL (karyawan).

Melayani

Tempat kerja jarak jauh (basis info terdistribusi)

Versi 1.6.11 1C:Manajemen mendukung mekanisme basis informasi terdistribusi (RIB). Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat membuat sistem yang terdistribusi secara geografis berdasarkan konfigurasi 1C:Enterprise 8 yang sama.

Dengan kata lain, RIB memungkinkan Anda menggabungkan beberapa titik teritorial ke dalam satu sistem dengan menciptakan tempat kerja jarak jauh. Bekerja dengan basis informasi terdistribusi tidak memerlukan akses konstan ke Internet.

RIB dikonfigurasi di bagian Perusahaan - Integrasi dengan program lain. Di subbagian Sinkronisasi dengan 1C: Program perusahaan, Anda perlu mencentang kotak Sinkronisasi data. Kemudian tautan Siapkan sinkronisasi data akan tersedia.

Saat membuat tempat kerja jarak jauh, Anda dapat memilih dua opsi:

• pertukaran penuh RIB;
• RIB dengan filter berdasarkan organisasi.

Pengaturan RIB terbuka untuk profil dengan hak penuh.

Ada batasan untuk database tempat Akuntansi Perusahaan dikelola. Hanya opsi pertukaran penuh RIB yang tersedia bagi mereka.

Kemudian pengguna perlu memilih skema dasar yang sesuai, melakukan konfigurasi dan pembongkaran awal, dan menghubungkan basis RIB di tempat kerja.

Sinkronisasi dengan 1C:Akuntansi

Versi 1.6.11 memperhitungkan keinginan pengguna program mengenai sinkronisasi dengan 1C: Accounting.

Jadi, menjadi mungkin:

• Transfer dokumen pembelian mata uang

Pada dokumen Receipt to Account, transaksi Pembelian Mata Uang dilengkapi dengan tambahan field Counterparty dan Agreement. Bidang ini wajib diisi jika pertukaran dengan 1C: Accounting dikonfigurasi.

Berkat pengenalan bidang wajib baru, dokumen dapat ditransfer ke status Terverifikasi. Sebelumnya, pengguna harus mengisi kolom yang diperlukan untuk memposting dokumen.

• Mengisi dokumen tentang pinjaman dan pinjaman

Pemuatan dokumen pinjam meminjam dari 1C: Accounting ke 1C: UNF disertai dengan penyisipan perjanjian kredit/pinjaman. Jika tidak ada perjanjian terkait di 1C:UNF, perjanjian tersebut dibuat secara otomatis berdasarkan ketentuan dokumen dan dimasukkan ke dalamnya untuk kredit dan pinjaman.

• Konfigurasi item transfer

Versi baru memungkinkan Anda untuk mentransfer dokumen Produksi ke 1C: Accounting sebagai dokumen Perakitan Barang saat melakukan perakitan di gudang.

• Bawalah pakaian pelindung, peralatan khusus, dan barang habis pakai

Dokumen Inventory Transfer dengan jenis transaksi Transfer to service dan Return from service memuat nilai baru Pakaian Kerja dan Perlengkapan Khusus.

Menambahkan nilai tabel memungkinkan Anda mengisi tabel terkait dalam dokumen transfer inventaris di 1C: Akuntansi saat menyinkronkan data.

Kami mulai memperbarui aplikasi " 1C: Mengelola perusahaan kecil 8» dalam layanan situs web ke versi baru 1.6.13 .

Kami akan melakukan transisi secara bertahap - pertama kami mentransfer beberapa pengguna, lalu pengguna lainnya.

Fitur baru di UNF 1.6.13

Dibawah ini adalah daftar fitur baru di versi 1.6.13. Penjelasan rinci tentang fitur-fitur baru dengan contoh dan gambar dapat ditemukan di situs webnya.

Pengembangan CRM

Telepon seluler: profil sinkronisasi telepon di aplikasi seluler 1C:UNF

Gunakan aplikasi seluler 1C:UNF untuk menelepon klien Anda dan mencatat semua panggilan masuk. Dan profil sinkronisasi baru akan memungkinkan Anda mengatur interaksi dengan cepat dengan perangkat seluler Anda dan tidak membuang waktu untuk sinkronisasi.

Pilih profil sinkronisasi baru jika Anda tidak memiliki catatan di aplikasi seluler.

Selama sinkronisasi, hanya informasi tentang panggilan dan klien yang akan dikirimkan. Dengan demikian, profil baru akan mengurangi jumlah data yang ditransfer selama sinkronisasi dan secara signifikan mengurangi lalu lintas Internet.

Kami mengingatkan Anda bahwa mulai versi 1.6.12 1C:UNF juga mendukung IP telephony!

Mulailah bekerja dengan telepon menggunakan telepon seluler, PBX MANGO virtual atau.

Perusahaan dagang

Jumlah diskon di deretan bagian tabel dokumen

Menambahkan kemampuan untuk menunjukkan diskon berdasarkan jumlah dalam dokumen penjualan. Dalam hal ini, di bagian tabel dokumen, kolom "Diskon mobil". dan "Manual diskon". dibagi menjadi dua (masing-masing): masing-masing % diskon dan jumlah diskon.

Kini Anda bisa memberikan diskon kepada pelanggan Anda dengan jumlah berapa pun, tanpa perlu menghitung berapa persentasenya.

Pembulatan jumlah secara otomatis setelah diskon diterapkan

Menerapkan pembulatan jumlah otomatis setelah menerapkan diskon. Jumlah dalam dokumen kini secara otomatis dibulatkan ke keakuratan yang diperlukan. Fitur ini akan menyederhanakan pekerjaan karyawan secara signifikan: manajer tidak perlu lagi mengedit jumlah faktur secara manual, dan kasir tidak lagi harus menerima pembayaran dan memberikan kembalian dalam bentuk koin kecil.

Mekanisme pembulatan diterapkan pada dokumen sebagai berikut: “Sertifikat pekerjaan selesai”, “Faktur pembayaran”, “Pesanan Pembeli”, “Perintah Kerja”, “Faktur”, “Laporan Pemrosesan”, “Kwitansi KKM” dan “Kwitansi KKM untuk pengembalian". Pembulatan dapat mempengaruhi baris tertentu atau keseluruhan dokumen.

Anda dapat mengatur pembulatan otomatis di bagian “Penjualan” menggunakan hyperlink “Diskon”. Aturannya sudah ditetapkan pada tab Pembulatan. Pengguna dapat mengeditnya atau membuat yang baru.

Menerbitkan dan mencari penawaran dagang di layanan 1C:Business Network

Sekarang dimungkinkan untuk mempublikasikan dan mencari penawaran perdagangan menggunakan layanan 1C:Business Network. Penawaran dagang.

Layanan 1C: Jaringan Bisnis. Penawaran dagang membantu pemasok menyederhanakan proses pemrosesan pesanan dan mendapatkan pelanggan baru, dan pembeli membantu mereka menemukan pemasok yang menguntungkan dan mengurangi waktu pemesanan. Layanan ini bekerja berdasarkan prinsip platform perdagangan: pemasok memposting penawaran dagang dengan nama produk, deskripsi, dan harga. Pembeli, pada bagiannya, melihat daftar penawaran yang menyertakan produk yang mereka minati. Setelah membandingkan dan memilih opsi terbaik, Anda dapat secara otomatis membuat dan mengirim pesanan ke pemasok.

Untuk mempublikasikan penawaran dagang dan menghasilkan pesanan barang, organisasi harus terhubung ke layanan 1C: Jaringan Bisnis.

Toko online

Peningkatan kemampuan pencocokan pembeli saat mengunduh dari situs

Algoritme untuk mencari dan mencocokkan pembeli saat mengunduh dari situs telah ditingkatkan. Menambahkan kemampuan untuk menemukan klien berdasarkan nomor telepon.

Saat mengunduh pesanan dari situs, pembeli dicocokkan secara berurutan berdasarkan nomor identifikasi pajak, nomor telepon, atau email. Pencarian beberapa indikator sekaligus membuat perbandingan data pelanggan lebih mungkin dilakukan, sehingga secara signifikan meningkatkan kualitas basis pelanggan.

Mengunggah file *.pdf, *.doc, *.xls ke situs web

Anda sekarang dapat mengunggah dokumen terlampir ke situs web 1C-Bitrix. Format berikut ini didukung: *.pdf, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx.

Untuk mengunggah, dokumen harus ditambahkan ke kartu produk di 1C:UNF. Setelah mengunggah file ke situs, tautan unduhan akan ditambahkan ke kartu produk di situs. Berkat upload file ke situs, pengelola tidak perlu lagi melakukan pekerjaan ganda dan mengunggah file secara manual.

Kode barang ditukar dengan situs

Saat bertukar dengan situs, kode item sekarang dikirimkan. Kode nomenklatur akan memungkinkan Anda mengidentifikasi produk di situs dengan lebih akurat dan menghindari kebingungan saat mengunduh informasi dari 1C.

Perusahaan ritel

Pemilihan barang dan pencarian berdasarkan barcode untuk diproses "Mencetak label dan label harga"

Kemampuan untuk memilih produk dengan cepat menggunakan formulir pemilihan khusus dan mencari produk dengan kode batang telah ditambahkan ke pemrosesan “Pencetakan label dan label harga”. Anda dapat memanggil formulir pemilihan dengan mengklik tombol "Pilih". Opsi pengisian ini sudah familiar bagi sebagian besar pengguna dan digunakan di banyak dokumen, misalnya Pesanan Pembeli.

Saat menggunakan mode "Cetak Label", jumlah label dapat ditentukan dalam formulir pemilihan atau ditetapkan sama dengan saldo (menggunakan perintah Set - Default Quantity). Anda dapat menemukan produk berdasarkan kode batang menggunakan pemindai kode batang atau dengan mengklik tombol Cari berdasarkan kode batang.

Kemampuan baru untuk mencetak label dan label harga akan memudahkan pembaruan label harga di lantai penjualan dan mempercepat operasi pengeleman barang.

Laporan baru "Pendapatan Ritel"

Laporan visual baru telah muncul untuk menganalisis kinerja toko Anda - laporan “Pendapatan Ritel”. Laporan ini menampilkan informasi seluruh barang yang terjual melalui mesin kasir selama jangka waktu tertentu. Laporan tersebut juga mencerminkan informasi tentang jumlah yang diterima secara tunai dan dengan kartu, jumlah cek dan rata-rata cek. Laporan semacam itu akan memungkinkan pengusaha untuk menentukan gerai ritel mana yang beroperasi paling efisien dan mengevaluasi kinerja kasir.

Anda dapat menemukan laporan "Pendapatan Ritel" di laporan bagian Penjualan. Laporan ini juga dapat dilihat saat menguraikan indikator ritel pada monitor “Business Pulse”.

Tempat kerja kasir (RMK) di halaman utama

Sekarang untuk setiap pengguna yang memiliki akses ke RMK, Anda dapat mengonfigurasi pembukaan tempat kerja saat memulai 1C: UNF.

Anda dapat menambahkan tempat kerja kasir ke halaman beranda dalam pengaturan aplikasi dengan memilih "Lihat" - "Pengaturan halaman beranda" dari menu tarik-turun.

Perusahaan yang menyediakan layanan reguler

Penyelesaian otomatis periode pembayaran dalam faktur berdasarkan kontrak layanan

Fitur yang telah lama ditunggu-tunggu telah diterapkan - penyelesaian otomatis periode pembayaran dalam faktur yang dibuat berdasarkan perjanjian layanan. Anda tidak lagi harus memasukkan informasi secara manual tentang periode pemberian layanan ke dalam faktur Anda. Anda tidak lagi harus memasukkan informasi secara manual tentang periode pemberian layanan ke dalam faktur Anda. Kini, pada invoice layanan reguler yang dibuat menggunakan proses Billing, kolom Isi akan otomatis terisi informasi periode dan subjek invoice.

Perusahaan manufaktur

Penggantian spesifikasi secara otomatis berdasarkan karakteristik produk

Menambahkan kemampuan untuk menetapkan spesifikasi default untuk setiap karakteristik item. Sebelumnya spesifikasi utama dipilih hanya untuk item secara keseluruhan. Juga dalam dokumen menjadi mungkin untuk menggunakan, ketika menunjukkan suatu karakteristik, spesifikasi yang tidak menunjukkan karakteristik tersebut (spesifikasi umum untuk suatu item).

Seleksi berdasarkan barcode dan pembongkaran produk jadi dari TSD

Sekarang barcode dapat digunakan untuk dokumen “Pesanan Produksi” dan “Produksi”. Fungsionalitas ini akan membantu Anda dengan cepat memilih produk ke dalam dokumen produksi menggunakan pemindai barcode atau secara manual menggunakan Pencarian Barcode.

Dan terminal pengumpulan data (DCT) akan memungkinkan Anda mengisi tab “Produk” pada dokumen produksi dalam satu klik.

Memasuki pesanan borongan berdasarkan saldo

Prosedur pengisian dokumen “Pesanan Pekerjaan” yang dimasukkan berdasarkan dokumen lain telah diperbaiki.

Sekarang, saat membuat pesanan potongan menggunakan perintah "Buat berdasarkan", program akan memeriksa keberadaan pesanan potongan lain yang dimasukkan untuk dokumen yang sama. Jika ada dokumen yang demikian, maka dokumen baru akan diisi dengan memperhatikan dokumen yang dimasukkan sebelumnya. Kuantitas yang hilang akan dihitung dan diganti. Sebelumnya, perilaku serupa sudah diterapkan untuk invoice yang dimasukkan berdasarkan pesanan pelanggan.

Kemampuan untuk memasukkan pesanan potongan berdasarkan perakitan inventaris (produksi) juga telah ditambahkan. Dalam hal ini, data aktual segera diisi secara borongan.

Komentar dalam spesifikasi

Dalam versi 1.6.13, dimungkinkan untuk meninggalkan komentar di kartu spesifikasi; kolom “Komentar” telah ditambahkan.

Anda dapat mengisi komentar spesifikasi langsung di formulir spesifikasi atau di perkiraan biaya pesanan.

Pengisian sesuai spesifikasi saat masuk berdasarkan

Saat memasukkan dokumen produksi berdasarkan (misalnya, pesanan pelanggan - pesanan produksi), metode pengisian item dan kelengkapan spesifikasi sekarang diperiksa: hanya inventaris dengan metode pengisian "Produksi" atau spesifikasi lengkap yang diperhitungkan. Sebelumnya, semua jabatan dimasukkan dalam dokumen produksi.

Metode penghitungan biaya operasi dalam kartu item

Kemampuan untuk menentukan metode penghitungan operasi sesuai dengan standar waktu untuk setiap item telah ditambahkan ke kartu item. Menyimpan informasi ini dalam kartu akan memungkinkan Anda menggunakan operasi dalam satu dokumen dengan perhitungan berdasarkan standar waktu dan jumlah produk yang dihasilkan/pekerjaan yang dilakukan.

Pengaturan global metode penghitungan biaya operasi di bagian "Produksi" dari versi 1.6.13 bertindak sebagai nilai "default" dan dapat diubah di kartu item.

Menutup pekerjaan dalam produksi

Menambahkan kemampuan untuk memasukkan sertifikat penyelesaian pekerjaan berdasarkan pesanan produksi. Sebuah mekanisme telah ditambahkan untuk mengontrol masuknya tindakan lain yang dimasukkan untuk pesanan produksi yang sama. Pekerjaan sekarang dimasukkan dalam laporan "Pesanan Produksi" dan penutupannya dapat dikontrol.

Untuk pengusaha perorangan

Pengembangan kalender perpajakan dan pelaporan. Perhitungan pajak awal

Alat praktis baru telah muncul di kalender pajak - Monitor Pajak dan Pelaporan.

Monitor baru ini akan memungkinkan pengusaha memperoleh informasi tentang pajak yang masih harus dibayar, membuat perkiraan perhitungan dan mengetahui perkiraan jumlah pajak pada masa pajak saat ini. Peramalan jumlah pembayaran pajak akan membantu dalam merencanakan anggaran perusahaan dan membantu menghindari kesenjangan kas.

Panel dengan informasi ringkasan jumlah pajak akan ditampilkan di header kalender pajak.

Panel ini mencakup tiga periode:

• Sekarang - pajak yang masih harus dibayar dan perkiraan perhitungan pajak);
• Masa Depan – perkiraan jumlah pajak;
• Arsip tersebut berisi jumlah pajak yang dibayarkan untuk tugas yang diselesaikan.

Ringkasan indikator pajak dan pelaporan

Anda kini juga dapat menambahkan indikator ringkasan pajak dan pelaporan ke monitor Business Pulse. Indikator periode saat ini tersedia:

• jumlah tugas pelaporan;
• jumlah tugas pembayaran pajak;
• jumlah pajak yang harus dibayar.

Informasi mengenai tenggat waktu pelaporan dan besaran pajak kini selalu ada di ujung jari Anda, di desktop “Business Pulse”.

Pemukiman bersama

Kontrol pembayaran faktur - indikator pembayaran dalam daftar dokumen

Kolom dengan atribut pembayaran telah ditambahkan ke daftar dokumen faktur masuk dan keluar. Atribut pembayaran tercermin dalam bentuk lingkaran yang berubah tampilan tergantung ketersediaan pembayaran pada dokumen. Indikator pembayaran akan memungkinkan manajer menerima informasi secara visual tentang ketersediaan pembayaran untuk dokumen pengiriman dan menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu dalam menghasilkan laporan. Penting untuk diperhatikan bahwa atribut pembayaran akan ditampilkan dalam daftar hanya untuk dokumen yang diposting atau dokumen yang sudah ada pembayarannya.

Di panel kanan daftar, kemampuan untuk mengatur filter pada dokumen berdasarkan status pembayarannya telah ditambahkan. Dengan demikian, manajer akan dapat dengan cepat memilih semua dokumen yang belum dibayar dan dibayar sebagian dan memprosesnya.

Pengaturan global untuk mengatur tanda penyelesaian di kartu rekanan

Sekelompok opsi telah ditambahkan ke pengaturan bagian "Uang" untuk mengisi rincian rekanan dan perjanjian default. Cukup dengan mengonfigurasi nilai default untuk merinci penyelesaian bersama di kartu rekanan satu kali dan saat membuat rekanan baru, nilai tersebut akan diatur secara otomatis. Pengguna tidak lagi harus mengatur tanda detail penyelesaian secara manual untuk setiap klien baru. Mengisi nilai default akan mempercepat penambahan klien baru ke 1C:UNF dan mengurangi jumlah kesalahan yang dilakukan saat membuat.

Operasi baru dalam dokumen "Penyesuaian Hutang"

Operasi berikut telah ditambahkan ke dokumen "Penyesuaian Hutang": "Penggantian uang muka pembeli" dan "Penggantian uang muka pemasok". Operasi baru akan memungkinkan uang muka diimbangi dengan faktur tertentu menggunakan satu dokumen. Untuk mengisi dokumen “Penyesuaian Hutang” dengan cepat, kami sarankan untuk menggunakan pilihan uang muka dan hutang serta perintah tambahan “Isi uang muka” dan “Isi hutang”.

Memberitahu pengguna melalui SMS dan email jika telah menerima pembayaran di muka atas pesanan pembeli

Sekarang dimungkinkan untuk mengatur pemberitahuan kepada pengguna melalui SMS dan email jika pembayaran di muka diterima untuk pesanan pembeli. Peringatan dikonfigurasi menggunakan aturan alur kerja (bagian CRM).

Saat membuat aturan, Anda harus memilih kondisi awal: “penerimaan pembayaran di muka untuk pesanan pembeli”. Sebagai hasil dari pelaksanaan aturan tersebut, surat atau SMS dapat dikirim ke pengguna, acara, tugas kerja, entri kalender atau pengingat dapat dibuat. Berkat notifikasi, pengelola akan segera menerima informasi bahwa pesanannya telah dibayar. Mereka tidak perlu terus-menerus memantau status pembayaran pesanan.

Hak akses

Menetapkan hak pada tingkat rekaman menurut organisasi (RLS menurut organisasi)

Konfigurasi hak akses yang diterapkan pada tingkat catatan menurut organisasi. Fitur ini memungkinkan Anda membedakan visibilitas objek untuk karyawan yang tergabung dalam organisasi berbeda. Opsi ini berguna, misalnya jika perusahaan beroperasi di beberapa wilayah sekaligus. Kolega dari wilayah tetangga hanya akan melihat dokumen milik mereka tanpa menyiapkan filter tambahan.

Organisasi (kecuali yang diizinkan) dan semua dokumen yang terkait dengan organisasi tersebut akan disembunyikan. Laporan tersebut hanya akan berisi informasi tentang organisasi “mereka”. Setiap pengguna dapat ditugaskan ke satu atau lebih organisasi.

Penting untuk dicatat bahwa untuk mengonfigurasi hak berdasarkan organisasi, Anda harus mengaktifkan opsi fungsional “Batasi akses pada tingkat rekaman”.

Profil hak akses baru - "Hanya Lihat"

Menambahkan profil hak akses baru - "Lihat Saja". Di bawah profil, Anda dapat melihat data database tanpa melakukan perubahan. Profil seperti itu akan diperlukan ketika seorang karyawan diterima di basis informasi yang tidak perlu memasukkan atau mengedit informasi apa pun, misalnya, investor, analis, atau karyawan baru.

Anda dapat menetapkan tingkat akses ini di bagian Perusahaan – Administrasi – Pengaturan pengguna dan hak. Tidak disarankan untuk menggunakan profil ini bersamaan dengan profil lainnya.

NSI

Asisten penyalinan ciri-ciri, satuan ukuran, komposisi himpunan, dan spesifikasi barang

Asisten praktis baru telah muncul untuk menyalin karakteristik, satuan pengukuran, komposisi set, dan spesifikasi produk.

Pada kartu item pada tab Karakteristik, Spesifikasi, Satuan Pengukuran dan pada form “Set Contents”, telah ditambahkan perintah “Copy from” dan “Copy to other”. Saat Anda mengklik salah satunya, asisten penyalinan karakteristik akan terbuka, di mana pengguna dapat memilih properti item dalam beberapa klik dan menyalinnya. Saat menyalin item menggunakan perintah Salin (F9), program akan secara otomatis menawarkan untuk menyalin informasi terkait. Pengguna dapat menyalin semua data, atau menentukan posisi mana yang perlu disalin.

Asisten penyalin karakteristik baru akan membebaskan pengguna dari pekerjaan yang panjang dan monoton dalam menciptakan properti yang identik untuk produk yang berbeda.

Versi 1.6.11 dari konfigurasi “Manajemen perusahaan kami” (rev. 1.6) untuk “1C:Enterprise 8” telah dirilis.

Baru dalam versi

CRM

Sistem interaksi

Fungsi obrolan internal 1C:UNF - Diskusi telah diperbarui.
Sekarang ini diimplementasikan menggunakan mekanisme platform 8.3.10 yang baru dan berkembang secara aktif - Sistem Interaksi.
Obrolan telah memperoleh antarmuka yang ramah, lebih mirip dengan messenger, menampilkan status lawan bicara (online/offline) dan bahkan mendukung panggilan video antar pengguna aplikasi yang sama.
Kemampuan melakukan panggilan video sedang dalam pengujian beta. Untuk mengikuti pengujian, Anda harus mengirimkan surat ke: [dilindungi email].
Diskusi yang digunakan sebelumnya telah diubah namanya menjadi "History". Jika perlu, pengguna dapat mengaktifkan opsi obrolan sebelumnya secara paralel dengan yang baru. Ada pengaturan untuk ini di bagian CRM.

Peluang baru dalam penawaran komersial

Untuk templat proposal komersial, daftar parameter yang digunakan telah diperluas dan deklinasi nama otomatis telah diterapkan. Sekarang dimungkinkan untuk menambahkan parameter seperti tanda tangan manajer, rekening bank rekanan, nomor artikel dan deskripsi item ke CP.

Bekerja dengan templat kontrak

Peluang baru untuk membuat kontrak telah diterapkan: akses cepat ke templat kontrak, membuat templat kontrak untuk jenis dokumen tertentu, menolak nama individu/kontak dalam kontrak.
Karena perbaikan yang dilakukan, prosedur untuk bekerja dengan templat kontrak telah berubah. Formulir perjanjian yang dibuat pada versi 1C:UNF sebelumnya ditandai sebagai usang.

Riwayat interaksi dengan klien

Hak pengguna telah diperluas untuk melihat riwayat interaksi pelanggan.
Sekarang riwayat interaksi (log "Dokumen untuk rekanan") di kartu rekanan tersedia tidak hanya untuk pengguna dengan hak penuh, tetapi juga untuk pengguna dengan profil hak akses yang ditetapkan - "Penjualan", "Pembelian" dan "Uang".

Penjualan

Set dan Kit

Versi baru 1C:UNF mengimplementasikan pekerjaan dengan kumpulan dan kumpulan barang dan jasa.
Satu set/set dalam 1C:UNF adalah beberapa barang dan jasa berbeda yang digabungkan menjadi satu kelompok untuk kenyamanan pelaksanaan transaksi penjualan. Set akan berguna bagi siapa saja yang menjual set barang, seperti toko bunga, toko kosmetik, oleh-oleh dan lain-lain.
Opsi berikut untuk menetapkan harga satu set dimungkinkan:
Terdiri dari harga komponen;
Ditugaskan ke satu set dan didistribusikan di antara komponen-komponen sesuai dengan harganya;
Ditugaskan ke himpunan dan didistribusikan di antara komponen-komponen secara proporsional dengan pembagian biaya.
Bekerja dengan set didukung dalam pemilihan dokumen, daftar harga dan penawaran komersial.
Laporan “Set Tersisa” yang baru akan membantu Anda mengetahui berapa banyak set yang masih dapat Anda kumpulkan dari sisa saat ini.

Gudang di bagian tabel dokumen

Sekarang dimungkinkan untuk memilih gudang untuk setiap produk di dokumen “Faktur Penerimaan” dan “Faktur Faktur”. Sekarang pengguna dapat menentukan gudang untuk setiap baris tabel "Produk".
Pengaturan tampilan gudang tersedia di menu konteks bagian tabel dokumen.

Toko online

Pembuatan dan pengiriman tanda terima secara otomatis ke pembeli selama pembayaran online

Sesuai dengan edisi baru Undang-Undang Federal No. 54-FZ "Tentang penggunaan peralatan kasir", ketika melakukan pembayaran dengan alat pembayaran elektronik di toko online (pembayaran online), penjual wajib mengirimkan tanda terima elektronik kepada pembeli.
Untuk mendukung persyaratan 54-FZ, pengiriman tanda terima otomatis setelah pembayaran di situs web telah diterapkan. Informasi tentang pembayaran pesanan kini dapat dikirimkan dari situs. Jika pesanan dibayar, berdasarkan itu, transaksi kartu pembayaran dan cek elektronik akan otomatis dibuat di 1C:UNF. Dengan menggunakan peralatan kasir, cek akan ditransfer ke OFD dan dikirim ke klien melalui email atau sms.
Monitor Pembayaran Online yang nyaman telah diterapkan untuk mengirim cek dan melacak pembayaran online. Pengguna dapat mengonfigurasi pemberitahuan otomatis tentang kegagalan dalam proses pembuatan cek.

Memesan barang secara pesanan dari toko online

Kemampuan untuk secara otomatis memesan produk yang dipesan pelanggan di toko online telah diterapkan. Saat memuat pesanan ke 1C:UNF, cadangan akan segera ditetapkan untuk item produk (terlepas dari apakah pesanan telah dibayar). Memesan saldo untuk pesanan akan menghindari situasi ketika pada saat pengiriman barang tidak lagi tersisa di gudang.
Anda dapat mengatur reservasi di pengaturan node pertukaran dengan situs.

Informasi tentang pertukaran dengan situs dalam pesanan pembeli

Tab “Situs” baru telah muncul di pesanan pembeli, yang ditampilkan ketika opsi “Tukar dengan situs” diaktifkan.
Tab ini menyimpan informasi tentang pesanan dari toko online, seperti nomor dan tanggal pemesanan di website, informasi tentang rekanan dan informasi tambahan tentang pesanan.

Pengecer

Memilih rezim pajak untuk penerimaan kasir

Sekarang dimungkinkan untuk memilih rezim pajak khusus ketika cek kasir dilubangi.
Rezim perpajakan dapat ditentukan dalam dokumen berikut:
Perintah kerja;
Faktur penjualan;
Sertifikat penyelesaian;
Penjualan properti;
Tanda terima di meja kas;
Pengeluaran dari mesin kasir;
Transaksi kartu pembayaran;
pemeriksaan KKM;
Kwitansi KKM untuk pengembalian.
Nilai-nilai berikut tersedia untuk dipilih: UTII, Pajak Pertanian Terpadu, PSN atau Tidak berlaku.

Mencetak label harga dan label

Ada opsi baru untuk mencetak label dan label harga:
Menjadi mungkin untuk menyandikan kode SKU;
Pemrosesan Pencetakan label harga dan label telah ditingkatkan: dukungan untuk pencetakan nama lengkap telah diterapkan, pencetakan label harga dengan dua harga (lama dan baru) tersedia;
Pencetakan label dan label harga dari kartu dan daftar produk didukung;
Anda sekarang dapat mengatur template label dan label harga secara langsung untuk kategori item.

Barang berat

Atribut baru telah ditambahkan ke kartu nomenklatur - Berat. Ini akan membantu sistem membedakan barang yang harus dibongkar dan diberi nomor dalam urutan khusus pada timbangan dengan label tercetak. Akan berguna jika pertukaran dengan peralatan Offline yang terhubung digunakan.

Total diskon dalam dokumen "Laporan Penjualan Ritel"

Menambahkan tampilan ringkasan untuk kolom Diskon dan Otomatis pada dokumen Laporan Penjualan Ritel. (diskon otomatis). Menghitung jumlah total diskon akan memungkinkan kita memperoleh informasi tentang besaran diskon per shift.

Produksi

Perhitungan biaya operasional sesuai standar waktu

Untuk pesanan potongan, kemampuan untuk menghitung biaya operasi teknologi telah ditambahkan, dengan mempertimbangkan waktu yang dihabiskan untuk produksi. Jika opsi ini diaktifkan, waktu yang dihabiskan untuk itu akan diperhitungkan saat menghitung biaya operasi dalam penetapan biaya pesanan dan perintah kerja borongan.
Pengguna dapat melihat perhitungan biaya operasional dengan mempertimbangkan waktu standar di laporan Komposisi standar produk.

Segel

Kemampuan pencetakan baru: faksimili dalam UU, TORG-12 dan UPD, pengaturan pencetakan nomor dokumen, formulir pencetakan baru

Fungsionalitas baru untuk bekerja dengan tanda tangan faks telah diperluas ke formulir cetak berikut:
Sertifikat penyelesaian;
Undang-Undang Rekonsiliasi;
TORG-12;
UPD.
Sekarang dimungkinkan untuk mengkonfigurasi format nomor dokumen untuk pencetakan.
Menambahkan formulir cetak untuk pendaftaran penitipan: MX-1 dan MX-3.

Pelaporan pengusaha perorangan

Profil hak akses "Pajak"

Profil pengguna baru telah muncul - "Pajak". Profil ini memungkinkan pengguna untuk bekerja dengan bagian Pajak, membuat dan mengirimkan laporan pajak.

Sertifikat 2-NDFL untuk seorang karyawan

Sekarang dimungkinkan untuk membuat Formulir 2-NDFL untuk karyawan. Sertifikat ini berisi informasi tentang pendapatan yang dibayarkan kepada karyawan dan mungkin diperlukan saat menerima pinjaman, properti atau potongan sosial, atau berganti pekerjaan.
Anda dapat membuat formulir ini dari kartu karyawan.

Melayani

Tempat kerja jarak jauh (RIW)

Sekarang 1C:Manajemen perusahaan kami mendukung mekanisme basis informasi terdistribusi (RIB). Mekanisme ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem yang terdistribusi secara geografis berdasarkan konfigurasi 1C:Enterprise 8 yang identik.
Dengan kata sederhana, RIB akan memungkinkan Anda menghubungkan beberapa titik yang tersebar secara geografis ke dalam satu sistem dengan menciptakan lapangan kerja khusus. Saat bekerja di basis informasi terdistribusi (RIB), koneksi konstan ke Internet tidak diperlukan.

Sinkronisasi dengan 1C:Akuntansi

Sejumlah permintaan pengguna mengenai sinkronisasi dengan 1C: Accounting telah dilaksanakan:
Saat mentransfer transaksi pembelian mata uang, dokumen akan diposting secara otomatis (tidak perlu lagi mengisi rincian wajib).
Pada saat mengunggah dokumen pinjam meminjam dari 1C: Accounting ke 1C: UNF harus dibuat perjanjian kredit/pinjaman. Jika tidak ada perjanjian terkait di 1C:UNF, maka akan dibuat sesuai dengan ketentuan dokumen secara otomatis dan dimasukkan ke dalam dokumen pinjaman.
Kini dokumen “Produksi” dapat ditransfer dari 1C: UNF ke 1C: Accounting sebagai dokumen “Perakitan Barang” jika perakitan dilakukan di gudang.
Bagian tabular "Pakaian kerja" dan "Peralatan khusus" telah ditambahkan ke dokumen "Transfer Persediaan" dengan jenis operasi "Transfer ke operasi" dan "Pengembalian dari layanan". Penambahan bagian tabel baru memungkinkan, selama sinkronisasi, untuk mengisi tabel terkait dalam dokumen transfer inventaris di 1C: Akuntansi.

Memperbarui perpustakaan

Versi ini mencakup perpustakaan standar berikut:
Perpustakaan subsistem standar 2.4.2;
Perpustakaan teknologi layanan 1.0.12;
Perpustakaan peralatan yang terhubung 2.0.4;
Perpustakaan dokumen elektronik 1.3.8;
Perpustakaan pelaporan peraturan 1.1.11;
Perpustakaan Dukungan Pengguna Internet 2.2.2;
Perpustakaan sistem pelabelan 1.0.4;
Perpustakaan Integrasi EGAIS 1.3.1.